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Malcom Julien
Conseiller associé, Représentant de courtier
Spécialisation
Malcolm Julien est conseiller en planification financière. Ancien directeur et actionnaire d’une entreprise québécoise, il comprend de l’intérieur les défis financiers des entrepreneurs et c’est ce qui le distingue dans son accompagnement. Il poursuit sa formation à l’Université Laval pour l’obtention du titre de planificateur financier, avec l’objectif d’avoir un impact concret dans la vie des gens qu’il accompagne.
Planification financière
Stratégie patrimoniale et transfert de richesse
Vulgarisation et accompagnement stratégique
Services
Dans ces moments déterminants, nous structurons l'ensemble, nous protégeons ce que vous avez construit et faisons avancer votre patrimoine avec vision.
Clientèle accompagnée
Malcolm accompagne des clients qui recherchent un conseiller qui comprend leur réalité d’affaires et qui sait parler leur langue :
Jeunes familles et jeunes professionnels en phase de croissance patrimoniale
Familles souhaitant clarifier leur situation financière
Quand consulter
Ses clients le consultent souvent lors de moments tels que :
Un besoin de clarification globale de leur situation financière
La mise en place d’une stratégie d’épargne et d’investissement
Une interrogation sur leur capacité à atteindre leurs objectifs de vie
Son approche
Malcolm privilégie l’écoute avant tout. Il prend le temps de bien comprendre la situation de chaque client afin de bien répondre à leurs questions et de les servir adéquatement.
Il sait rendre accessibles les concepts financiers complexes pour que chaque client reparte avec une vision claire et les bons outils.
Son objectif : vous aider à voir clair dans votre situation financière et à agir avec confiance.
Planifier une rencontre exploratoire
