L'équipe Vézina

Démarche

Depuis plus de 30 ans, Équipe Vézina réunit des professionnels complémentaires qui unissent leurs forces complémentaires pour structurer des stratégies financières intégrées, cohérentes et durables. Notre force repose sur la stabilité de l’équipe, la profondeur de l’analyse et une vision commune orientée vers la croissance et la transmission du patrimoine.

Notre équipe

Créer du temps précieux pour nos clients afin qu'ils vivent davantage de moments significatifs avec leurs proches et s'épanouissent pleinement dans leurs passions.

Jean-Philippe Vézina

Pl. Fin., M. Fisc., CIM®, A.V.A. | Planificateur financier
Planification financière intégrée, gestion de patrimoine, stratégies fiscales et transmission.

Alexandra Desroches

B.A.A., Pl. Fin. | Planificatrice financière, Conseillère associée
Retraite, décaissements optimisés, planification successorale et protection du patrimoine.

Justin Beaudoin

B.A.A., Pl. Fin. | Planificateur financier, Conseiller associé
Planification financière et fiscale intégrée, optimisation fiscale et décaissement à la retraite, et planification pour travailleurs autonomes et entrepreneurs

Olivier Bilodeau

B.A.A., Pl. Fin. | Conseiller associé, Représentant de courtier | Spécialiste assurance
Planification financière et successorale, stratégies d’assurance et protection du patrimoine familial et corporatif

Malcom Julien

Conseiller associé, Représentant de courtier
Planification financière, stratégie patrimoniale et transfert de richesse, et vulgarisation et accompagnement stratégique

Jean-Pierre Betie

B.A. | Conseiller associé, Représentant de courtier

Steven Forget

Pl. Fin. | Conseiller associé
Planification financière globale, fiscalité personnelle et optimisation de l’épargne et éducation financière et vulgarisation

Jean-Maurice Vézina

B.A.A., Pl. Fin. | Fondateur — Mentor

Judith Bernier

Adjointe de direction

Cynthia Lachance

Adjointe administrative

Doris Bourbeau

Adjointe administrative

Nancy Blanco

Adjointe administrative

Lucie Cloutier

Coordonnatrice — Expérience client

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La culture

du patrimoine

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